Квартальный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", 4 квартал 2025 года

Общие выводы по рынку БАД в IV квартале 2025 года

В IV квартале рынок биологически активных добавок продемонстрировал рост совокупного предложения. По сравнению с III кварталом 2025 года объём внутреннего производства вырос на 27%, а объём импорта уменьшился на 2%.

Суммарное предложение на рынке (производство + импорт) в IV квартале 2025 года составило 257,5 млн упаковок, что на 22% выше, чем в III квартале 2025 года (211,08 млн упаковок).

Ценовая динамика оставалась положительной: наблюдался умеренный рост цен на 1–2% по сравнению с III кварталом 2025 года. Это может быть связано как с повышением себестоимости, так и с изменением структуры предложения.

Производство  ↑  Импорт  ↓ Цены   ↑

Объем проданных в IV квартале 2025 года БАД внутреннего производства составил 84,6% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,1 процентных пункта

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

В структуре конечных продаж в IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 81,5% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 2 и в таблице 2.

Большую часть рынка производимой продукции занимает Витамины. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,4 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция растит. и живот. происхождения занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,1 процентных пункта в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке БАД с разбивкой по всем типам продукции.

В IV квартале 2025 года Центральный ФО был лидером по потреблению продукции Витамины на 1 000 человек населения — 166 упаковок

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (248 упаковок) и Ростовская область (219 упаковок).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В IV квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Ферменты, экстракты, концентраты— рост на 17% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут Продукция растит. и живот. происхождения (рост на 6%) и Продукция из различных масел (падение на 5%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.

Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 63% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 5%.

Концентрация продаж БАД демонстрирует высокую неоднородность. Так, в IV квартале 2025 года Северо-Кавказский ФО занимает первую строчку по доле рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 40%.

В свою очередь Приволжский ФО с долей в 15% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по общему объему продаж.

На Рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничной торговли в каждом из федеральных округов.

Объем введенных в оборот в IV квартале 2025 года БАД, составил 257 456 254 упаковок. «Производство РФ» составляет 86% от общего объема введенных в оборот БАД (221 536 263 упаковок).

При этом по сравнению с прошлым кварталом наблюдается рост на 27%

Структура предложения на рынке БАД, представлена на рисунке 8 и в таблице 7.

В IV квартале 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 97 982 874 упаковок продукции, что составляет 44,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым месяцем— рост на 5,4%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 60 931 533 упаковок продукции, что составляет 27,5% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому месяцу— падение на 5,6%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Витамины. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 71 018 454 упаковок (рост на 10%) — это 32,1% от общего объема производства БАД в стране.

Следующим по доле от общего производства типом продукции в IV квартале 2025 стал Продукция растит. и живот. происхождения. Производство составило 38 759 819 упаковок и 17,5% от всего рынка, падение на 11%;

На рисунке 10 и в таблице 9 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам БАД.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 40 до 72% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Другие БАД — доля топ-5 компаний составляет 72% от всего рынка;

Ферменты, экстракты, концентраты — доля топ-5 компаний составляет 69%;

Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 65%;

Сахароза, глюкоза, фруктоза — доля топ-5 компаний составляет 60%;

Бактерии, пробиотики, пребиотики — доля топ-5 компаний составляет 52%.

Витаминно-минеральные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 49%.

Большую часть ввозимой продукции БАД составляет Витамины. В IV квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 631 551 упаковок — 26,8% от общего объема поставок БАД в страну. Это на 19% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам БАД.